湖南盐业集团有限公司永续中期票据注册发行主承销团选聘竞争性比选方案

发布时间：

2025-08-01

湖南盐业集团有限公司

永续中期票据注册发行主承销团选聘

竞争性比选方案

项目名称：2025年永续中期票据注册发行主承销团选聘项目

2025年8月

湖南盐业集团有限公司拟就集团永续中期票据注册发行主承销团选聘项目进行综合评比，如贵公司有意参与，请详细阅读和理解以下内容，同时，请根据要求准备响应文件。

一、项目概况

（一）项目名称：2025年永续中期票据注册发行主承销团选聘项目

（二）项目范围：由牵头主承销商完成(其他承销商配合)集团债项注册，后续择机发行。

（三）项目内容：比选方式选聘10至12家银行及券商组成承销团；

（三）业主单位：湖南盐业集团有限公司

（四）项目交付时间：10月下旬前完成债项全部注册工作，具备发行条件。

二、项目要求

（一）资格要求

1.具有独立法人资格，能独立行使民事权利并承担民事责任。

2.近三年信誉良好，无不良记录，参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）相关要求

1.供应商需对该项目及资料进行绝对保密，不能将项目内容及资料外泄，否则将追究责任。

2.供应商应遵守国家有关法律、法规和条例。

三、项目费用

（一）本项目最高限价(最高承销费率):报价上限值为0.4‰(含)/年，超过上限值的报价均为无效报价。

（二）项目报价不得超过已公布的最高限价。

（三）供应商综合考虑采购单位的采购需求，本项目进行费率报价，报价为总包干价。详见报价表。

四、交付时间及付款方式

（一）本项目要求在2025年10月下旬前全部完成债项注册。

（二）本次项目费用根据债项发行情况结算支付。

五、响应文件

（一）商务文件(贵单位需出具如下证件影印件，需加盖公章或投标章):

1.营业执照。

2.法人身份证和法人授权委托书。

3.评分表商务部分涉及的相关资料。

（二）参考报价文件

1.报价函(附件一)。

2.关于本次项目销售及自主认购能力的说明（附件二）。

（三）技术文件

详细对方案进行阐述，并做好与评审组的良好沟通。

（四）文件要求

商务文件两份、报价文件两份、技术文件五份、电子版一份(PDF格式，用U盘拷贝并标明公司名称),上述所有资料一并密封现场提交或邮寄提交（以寄达时间为准，寄达时间不得晚于递交响应文件截止时间），如邀请函中未要求格式的资料可由各供应商自主确定。

六、评分表

（一）评分标准（券商）

评分项目	评分内容	评审细则
一、年承销费（满分20分）	年承销费	r≤0.1‰为20分，0.1‰＜r≤0.2‰为15分，0.2‰＜r≤0.3‰为10分，0.3‰＜r≤0.4‰为5分，高于0.4‰不得分。（年化利率）
二、债券承销规模（每项10分，满分20分）	（一）全国范围内国有企业永续中票承销规模	以投标人2023年1月1日-2025年6月30日在全国内服务国有企业永续中期票据承销规模（wind口径）为基准数据：第1名计10分；第2名计8分；第3名计6分；第4名计4分；第5名计2分；第5名之后不计分。如遇数据相同，则并列排名该档。注：投标人提供证明材料（包括并不限于相关说明以及WIND截屏）并加盖公章。Wind筛选路径为：Wind首页-债券-专题统计-一级市场-债券承销排名（Wind口径），时间区间选择“2023年1月1日-2025年6月30日”，机构类型选择“证券”，债券分类选择“中期票据”，概念板块选择“永续债”，上市地点选择“全部市场”，期限选择“全部”，主体评级选择“全部”，企业性质选择“国有企业”，地域分类选择“全国”，主体口径选择“名义发行主体”，勾选“联主实际比例”，选择“合并母子公司”。
二、债券承销规模（每项10分，满分20分）	（二）湖南省内国有企业永续中票承销规模	以投标人2023年1月1日-2025年6月30日在湖南省内服务国有企业永续中期票据承销规模（wind口径）为基准数据：第1名计10分；第2名计8分；第3名计6分；第4名计4分；第5名计2分；第5名之后不计分。如遇数据相同，则并列排名该档。注：投标人提供证明材料（包括并不限于相关说明以及WIND截屏）并加盖公章。Wind筛选路径为：Wind首页-债券-专题统计-一级市场-债券承销排名（Wind口径），时间区间选择“2023年1月1日-2025年6月30日”，机构类型选择“证券”，债券分类选择“中期票据”，概念板块选择“永续债”，上市地点选择“全部市场”，期限选择“全部”，主体评级选择“全部”，企业性质选择“国有企业”，地域分类选择“湖南”，主体口径选择“名义发行主体”，勾选“联主实际比例”，选择“合并母子公司”。
三、债券承销只数（每项10分，满分20分）	（一）全国范围内国有企业永续中票承销只数	以投标人2023年1月1日-2025年6月30日在全国内服务国有企业永续中期票据承销只数（wind口径）为基准数据：第1名计10分；第2名计8分；第3名计6分；第4名计4分；第5名计2分；第5名之后不计分。如遇数据相同，则并列排名该档。注：投标人提供证明材料（包括并不限于相关说明以及WIND截屏）并加盖公章。Wind筛选路径为：Wind首页-债券-专题统计-一级市场-债券承销排名（Wind口径），时间区间选择“2023年1月1日-2025年6月30日”，机构类型选择“证券”，债券分类选择“中期票据”，概念板块选择“永续债”，上市地点选择“全部市场”，期限选择“全部”，主体评级选择“全部”，企业性质选择“国有企业”，地域分类选择“全国”，主体口径选择“名义发行主体”，勾选“联主实际比例”，选择“合并母子公司”。
三、债券承销只数（每项10分，满分20分）	（二）湖南省内国有企业永续中票承销只数	以投标人2023年1月1日-2025年6月30日在湖南省内服务国有企业永续中期票据承销只数（wind口径）为基准数据：第1名计10分；第2名计8分；第3名计6分；第4名计4分；第5名计2分；第5名之后不计分。如遇数据相同，则并列排名该档。注：投标人提供证明材料（包括并不限于相关说明以及WIND截屏）并加盖公章。Wind筛选路径为：Wind首页-债券-专题统计-一级市场-债券承销排名（Wind口径），时间区间选择“2023年1月1日-2025年6月30日”，机构类型选择“证券”，债券分类选择“中期票据”，概念板块选择“永续债”，上市地点选择“全部市场”，期限选择“全部”，主体评级选择“全部”，企业性质选择“国有企业”，地域分类选择“湖南”，主体口径选择“名义发行主体”，勾选“联主实际比例”，选择“合并母子公司”。
四、项目工作方案（满分20分）	项目方案	投标人编制发行方案，包括但不限于发行成功的保障措施、发行团队人员简历及相关经验、本次发行时间安排等。方案详实，针对性强，评价为优的得20-18分；方案较为详实，针对性较强，评价为良好的得15-12分；方案不够详实或内容缺失，针对性不强，评价为一般的得9-6分；无相关内容的得0分。
五、综合服务水平（满分20分）	服务能力	1、投标人2023年1月1日以来为盐业集团提供债券注册发行、债券融资建议等相关资本市场服务，需有服务材料/底稿/协议/现场照片等相关咨询记录或佐证材料（至少其中任何一项佐证材料，如有多项服务则列示提供）。提供服务多样或服务内容丰富、针对性强，评价为优的得15-12分；提供服务较为多样或服务内容比较丰富、针对性较强，评价为良好的得9-6分；提供相关服务，但评价为一般的得3-1分，无相关服务证明的得0分。 2、应选人2023年以来拥有湖南省内永续中票承销经验的，得5分；拥有湖南省外永续中票承销经验的，得2分；无相关承销经验的不得分。注：投标人提供证明材料（包括并不限于相关说明、WIND截屏及募集说明书关键页）并加盖公章。

（二）评分标准（银行）

评分项目	评分内容	评审细则
一、年承销费（满分20分）	年承销费	r≤0.1‰为20分，0.1‰＜r≤0.2‰为15分，0.2‰＜r≤0.3‰为10分，0.3‰＜r≤0.4‰为5分，高于0.4‰不得分。（年化利率）
二、债券承销规模（每项10分，满分20分）	（一）全国范围内国有企业永续中票承销规模	以投标人2023年1月1日-2025年6月30日在全国内服务国有企业永续中期票据承销规模（wind口径）为基准数据：第1名计10分；第2名计8分；第3名计6分；第4名计4分；第5名计2分；第5名之后不计分。如遇数据相同，则并列排名该档。注：投标人提供证明材料（包括并不限于相关说明以及WIND截屏）并加盖公章。Wind筛选路径为：Wind首页-债券-专题统计-一级市场-债券承销排名（Wind口径），时间区间选择“2023年1月1日-2025年6月30日”，机构类型选择“银行”，债券分类选择“中期票据”，概念板块选择“永续债”，上市地点选择“全部市场”，期限选择“全部”，主体评级选择“全部”，企业性质选择“国有企业”，地域分类选择“全国”，主体口径选择“名义发行主体”，勾选“联主实际比例”，选择“合并母子公司”。
二、债券承销规模（每项10分，满分20分）	（二）湖南省内国有企业永续中票承销规模	以投标人2023年1月1日-2025年6月30日在湖南省内服务国有企业永续中期票据承销规模（wind口径）为基准数据：第1名计10分；第2名计8分；第3名计6分；第4名计4分；第5名计2分；第5名之后不计分。如遇数据相同，则并列排名该档。注：投标人提供证明材料（包括并不限于相关说明以及WIND截屏）并加盖公章。Wind筛选路径为：Wind首页-债券-专题统计-一级市场-债券承销排名（Wind口径），时间区间选择“2023年1月1日-2025年6月30日”，机构类型选择“银行”，债券分类选择“中期票据”，概念板块选择“永续债”，上市地点选择“全部市场”，期限选择“全部”，主体评级选择“全部”，企业性质选择“国有企业”，地域分类选择“湖南”，主体口径选择“名义发行主体”，勾选“联主实际比例”，选择“合并母子公司”。
三、债券承销只数（每项10分，满分20分）	（一）全国范围内国有企业永续中票承销只数	以投标人2023年1月1日-2025年6月30日在全国内服务国有企业永续中期票据承销只数（wind口径）为基准数据：第1名计10分；第2名计8分；第3名计6分；第4名计4分；第5名计2分；第5名之后不计分。如遇数据相同，则并列排名该档。注：投标人提供证明材料（包括并不限于相关说明以及WIND截屏）并加盖公章。Wind筛选路径为：Wind首页-债券-专题统计-一级市场-债券承销排名（Wind口径），时间区间选择“2023年1月1日-2025年6月30日”，机构类型选择“银行”，债券分类选择“中期票据”，概念板块选择“永续债”，上市地点选择“全部市场”，期限选择“全部”，主体评级选择“全部”，企业性质选择“国有企业”，地域分类选择“全国”，主体口径选择“名义发行主体”，勾选“联主实际比例”，选择“合并母子公司”。
三、债券承销只数（每项10分，满分20分）	（二）湖南省内国有企业永续中票承销只数	以投标人2023年1月1日-2025年6月30日在湖南省内服务国有企业永续中期票据承销只数（wind口径）为基准数据：第1名计10分；第2名计8分；第3名计6分；第4名计4分；第5名计2分；第5名之后不计分。如遇数据相同，则并列排名该档。注：投标人提供证明材料（包括并不限于相关说明以及WIND截屏）并加盖公章。Wind筛选路径为：Wind首页-债券-专题统计-一级市场-债券承销排名（Wind口径），时间区间选择“2023年1月1日-2025年6月30日”，机构类型选择“银行”，债券分类选择“中期票据”，概念板块选择“永续债”，上市地点选择“全部市场”，期限选择“全部”，主体评级选择“全部”，企业性质选择“国有企业”，地域分类选择“湖南”，主体口径选择“名义发行主体”，勾选“联主实际比例”，选择“合并母子公司”。
四、项目工作方案（满分10分）	项目方案	投标人编制发行方案，包括但不限于发行成功的保障措施、发行团队人员简历及相关经验、本次发行时间安排等。方案详实，针对性强，评价为优的得10-8分；方案较为详实，针对性较强，评价为良好的得7-6分；方案不够详实或内容缺失，针对性不强，评价为一般的得5-3分；无相关内容的得0分。
五、投资能力（满分30分）	认购能力	针对本次永续中票，投标人明确提供了认购承诺函的，根据认购规模及价格综合评定，得10-5分；未提供认购承诺函的不得分。
五、投资能力（满分30分）	销售方案	根据投标人提交的关于本项目销售及自主认购能力说明材料及证明文件进行综合评价：（1）拥有优秀销售能力，针对本次永续中票提供了详实、证明力强、有市场竞争力的认购方案的，得20-17分；（2）拥有良好销售能力，针对本次永续中票提供了较为详实、证明力较强、有一定市场竞争力的认购方案的，得16-14分；（3）拥有一般销售能力，针对本次永续中票提供了一定认购方案的，得13-11分；（4）提供了销售方案，但未提及自主认购方案的，得10分；（5）提供了自主认购方案，但未提及销售方案的，得5分；（6）未提供销售及自主认购能力方案的不得分。